الانتقال إلى نظام CRM آخر

ببساطة

تغيّر الشركة النظام الذي تدير به عملاءها. ويجب نقل كل ما تراكم: جهات الاتصال والصفقات والمراحل والمبالغ والوعود والملاحظات وسجل المراسلات والمكالمات. ونقل الناس إلى العمل الجديد بحيث لا يلاحظ العملاء ذلك.

كيف يبدو عمليًا

الترتيب المعتاد:

1. الجرد: ما الموجود في النظام القديم وما الذي تلزم فعلًا.
2. مطابقة الحقول: ما يقابل كل حقل قديم في النظام الجديد.
3. التنظيف: المكررات والبطاقات الفارغة وجهات الاتصال القديمة.
4. نقل تجريبي لجزء من البيانات وفحصه بعينة.
5. النقل الكامل، وفترة قصيرة من العمل المتوازي، ثم إيقاف النظام القديم.

لماذا يهم المدير

الانتقال ليس مهمة تقنية بل خطر على المال. أثناءه يسهل فقدان وعود الدفع ونسيان المتابعات وخلط المسؤولين. والعميل الذي لم يُكتب إليه يوم وعده لا يعلم أنكم تنتقلون.

وللسجل مسألة خاصة. أصعب ما يُنقل مراسلات تطبيقات المراسلة. وبدونها يبدأ المندوب الجديد الحديث من الصفر.

الخطأ الشائع

نقل كل شيء كما هو «تحسبًا». نفايات النظام القديم تصير نفايات الجديد.

الخطأ الثاني إيقاف النظام القديم فورًا. أبقوه للقراءة فقط واحتفظوا بنسخة احتياطية حتى تتأكدوا أن كل مهم في مكانه. والثالث ألا تتحققوا مسبقًا من إمكان استخراج بياناتكم أصلًا. شروط التصدير تُستوضح قبل توقيع العقد لا لحظة المغادرة.