Migración de CRM
La migración de CRM es el traslado de la base de clientes, los tratos, el historial de comunicación y los ajustes de un sistema de gestión de clientes a otro, junto con el paso del equipo a la nueva forma de trabajar.
En pocas palabras
La empresa cambia el sistema en el que lleva a sus clientes. Hay que trasladar todo lo acumulado: contactos, tratos, etapas, importes, promesas, notas, historial de chats y de llamadas. Y pasar a las personas al nuevo método sin que los clientes lo noten.
Cómo se ve en la práctica
El orden habitual es este:
- Inventario: qué hay en el sistema antiguo y qué hace falta de verdad.
- Correspondencia de campos: a qué equivale en el nuevo cada campo del antiguo.
- Limpieza: duplicados, fichas vacías, contactos obsoletos.
- Traslado de prueba de una parte de los datos y comprobación por muestreo.
- Traslado completo, un breve periodo de trabajo en paralelo y apagado del sistema antiguo.
Por qué importa a quien dirige
Una migración no es una tarea técnica, sino un riesgo para el dinero. Durante el cambio es fácil perder promesas de pago, olvidar contactos de seguimiento o confundir a los responsables. El cliente al que no se escribió el día de su promesa no sabe que estabas migrando.
Aparte está el historial. Lo más difícil de trasladar son los chats de mensajería. Sin ellos, el nuevo vendedor empieza la conversación desde cero.
Error típico
Trasladarlo todo tal cual, «por si acaso». La basura del sistema viejo se convierte en la basura del nuevo.
El segundo error es apagar el sistema antiguo de inmediato. Déjalo en modo lectura y guarda una copia de seguridad hasta estar seguro de que todo lo importante está en su sitio. El tercero es no comprobar de antemano si se pueden llevar los propios datos. Las condiciones de exportación conviene averiguarlas antes de firmar el contrato, no en el momento de irse.
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